Skip to main content
Version: 52.0.0

2.7.5. Шаблони документів

Шаблони документів — це попередньо форматовані зразки документів, які використовуються для автоматичного створення нових документів з заповненням певних значень атрибутів з документа системи. Вони дозволяють швидко генерувати стандартизовані документи, зберігаючи час та забезпечуючи послідовність у форматуванні.


Ви можете застосовувати шаблони для документів у наступних атрибутах:

2.7.5.1. Створити шаблон документа​

  1. У панелі навігації, виберіть робочий стіл Студія 1.

  2. Перейдіть в групу ярликів Форми та шаблони 2, а потім виберіть ярлик Шаблони документів 3.

  3. У панелі інструментів, виберіть "+" 4.

    Screenshot

  4. Заповніть поля 1, використовуючи підказки в таблиці нижче, а потім у панелі інструментів виберіть піктограму Зберегти або Зберегти та закрити 2.

    Screenshot
Назва поляОпис
Код*• Код повинен бути унікальним.
• Код повинен бути коротким (зазвичай до 10 символів).
• Використовуйте тільки латинські букви та цифри.
Найменування*Назва шаблону
ЗаголовокВведений заголовок, буде використовуватись у випадаючому списку, при виборі шаблону документа для файлу.
Заголовок формується автоматично, за допомогою додавання значення поля Код та поля Найменування. За потреби, ви можете ввести власне значення заголовка.
Опис Введіть опис для шаблону. Вкажіть основне призначення, особливості або умови використання шаблону.
Приклад: "Використовується для створення рахунків-фактур з автоматичним заповненням реквізитів компанії та клієнта."
Шаблон документаПоле для додавання шаблону у в розширенні .docx
Щоб створити цей шаблон, виконайте наступні дії:
  1. Відкрийте будь-який застосунок для створення файлів формату .docx.
    Приклад: "Word", "Pages", чи "Google Docs".
  2. За допомогою фігурних дужок та коду потрібного атрибута, визначте плейсхолдер (місце) для введення динамічних даних, які заповнюватимуться автоматично. Screenshot
  3. Розмістіть плейсхолдери з кодами атрибутів у тих місцях аркуша, де бажаєте щоб вони відображались у документі.
  4. Збережіть файл в розширені .docx та завантажте на платформу у поле Шаблон документа.
ℹ️ Примітка: в залежності від виду атрибута, використовується відповідний тип форматування:
  • Стандартні атрибути — у фігурних дужках, вкажіть код атрибута. Синтаксис: {attributeID}
  • Користувацькі атрибути — у фігурних дужках, перед кодом атрибута, вкажіть префікс attrValues. Синтаксис: {attrValues.attributeID} Приклад: {attrValues.text}
  • Довідник або інші вкладені атрибути (Тип документа, Статус тощо) — в залежності від того, який саме параметр атрибута ви бажаєте підставити в шаблон, використовуйте наступний синтаксис:
    • Щоб підставити код атрибута: {attrValues.attributeID}
    • Щоб підставити заголовок атрибута: {attrValues.attributeID.caption}
    • Щоб підставити назву атрибута: {attrValues.attributeID.name}.
Screenshot
Примітка:

поля позначені символом "*" є обов'язковими до заповнення.

В шаблонах документа є можливість використовувати серверні скрипти.

2.7.5.2. Редагувати шаблон документа​

Ви можете редагувати наявні шаблони, для цього виконайте наступні дії:

  1. У панелі навігації, виберіть робочий стіл Студія 1.

  2. Перейдіть в групу ярликів Форми та шаблони 2, а потім виберіть ярлик Шаблони документів 3.

    Screenshot

  3. Див. розділ Редагувати запис.

  4. Відредагуйте файл шаблону docx, відкривши його у зовнішньому застосунку.

Примітка:

Ви можете редагувати поле Код лише для тих шаблонів, що не використовуються в жодному з наявних типів документів.

2.7.5.3. Застосувати шаблон документа​

Ви можете застосовувати шаблони для документів у наступних атрибутах:

Щоб застосувати шаблон документа, виконайте наступні дії:

  1. Перейдіть у потрібний тип документа, форму завдання чи форму користувацького довідника.

    1.1. Якщо ви бажаєте застосувати шаблон до типу документа, то перейдіть у ярлик Типи документів 2 > "бажаний тип документа" > вкладка Конструктор 3.

    Screenshot

    Або

    1.2. Якщо бажаєте застосувати шаблон до форми завдання, то перейдіть в групу ярликів Форми та шаблони 2 > ярлик Форми завдань 3 > Вкладка Форма 4.

    Screenshot

    Або

    1.3. Якщо бажаєте застосувати шаблон до форми користувацького довідника, то перейдіть в групу ярликів Користувацькі довідники 2 > ярлик Користувацькі довідники 3 > Вкладка Форма запису довідника 4.

    Screenshot

  2. На формі, виберіть атрибут 1 одного з наступних типів:

  3. В меню Налаштування атрибута, в полі Шаблон документа 2, виберіть потрібний шаблон документа з випадаючого списку.

    Screenshot

  4. У панелі інструментів виберіть піктограму Зберегти або Зберегти та закрити.

2.7.5.4. Копіювати наявний шаблон документа​

Ви можете копіювати наявні шаблони, для цього виконайте наступні дії:

  1. У панелі навігації, виберіть робочий стіл Студія 1.

  2. Перейдіть в групу ярликів Форми та шаблони 2, а потім виберіть ярлик Шаблони документів 3.

    Screenshot

  3. Див. розділ Копіювати запис.

2.7.5.5. Видалити шаблон документа​

Ви можете видалити наявні шаблони, для цього виконайте наступні дії:

  1. У панелі навігації, виберіть робочий стіл Студія 1.

  2. Перейдіть в групу ярликів Форми та шаблони 2, а потім виберіть ярлик Шаблони документів 3.

    Screenshot

  3. Див. розділ Видалити запис.

Примітка:

Видалення доступне лише для шаблонів, що не використовуються в жодному з наявних типів документів.

2.7.5.6. Відкрити шаблон документа в додатку​

Для редагування шаблону документа є можливість відкрити файл в зовнішньому застосунку (MS Word чи LibreOffice Writer), для цього виконайте наступні дії:

  1. Запевніться, що на вашому пристрої встановлено MS Word чи LibreOffice Writer.

  2. У панелі навігації, виберіть робочий стіл Студія 1.

  3. Перейдіть в групу ярликів Форми та шаблони 2, а потім виберіть ярлик Шаблони документів 3.

  4. Виберіть необхідний шаблон, файл в якому бажаєте відкрити в застосунку 4.

    Screenshot

  5. В полі Шаблон документа виберіть піктограму Screenshot.

    Screenshot