7. Завдання

Якщо при налаштуванні типу документа створений процес, в якому налаштовані користувацькі завдання, то користувачі можуть працювати з задачами, окремо від документів.

Для перегляду задач користувача необхідно відкрити робочий стіл Завдання та ярлик Мої завдання. Тут будуть відображені всі не закриті завдання, в яких поточний користувач є виконавцем, потенційним виконавцем або спостерігачем.

Також працювати з завданнями можна через користувацькі ярлики тип Завдання (див. Ярлики).

В ярлику Усі завдання відображені всі не закриті завдання до яких має доступ поточний користувач. Доступ до всіх завдань в системі надає роль bpmAdmin.

В ярлику Архів завдань відображені всі завдання до яких має доступ поточний користувач. В переліку завдань відображено їх статус Відкрите, Завершується, Завершене або Відмінене.

При відкритті завдання, користувач побачить подібний до документа інтерфейс – налаштовану форму з атрибутами, кнопки дій, кнопки збереження/видалення, бокове меню (шестерню), в якому доступні Учасники завдань, Посилання та Аудит (для Адміністратора).

Для користувачів з роллю bpmAdmin доступна панель огляду завдань на якій відображені діаграми зі станом виконання завдань в системі. Її можна переглянути відкривши робочий стіл Завдання та ярлик Панель огляду.

7.1. Делегувати завдання

Функціонал делегування посад розповсюджується як на доступ до документів, так і на роботу над завданнями. Делегат автоматично отримує право переглядати документи, працювати із закріпленими за основним виконавцем завданнями.

Увага:

Делегат отримує нотифікації тільки про нові завдання уповноваженої особи. Існуючі завдання (створені до делегування) будуть доступні без нотифікацій.

Щоб делегувати завдання, виконайте делегування повноважень.

Щоб відкрити делеговані завдання, перейдіть до Реєстру завдань (робочий стіл Завдання → ярлик Мої завдання). Завдання зі статусом Відкрите доступні для виконання обом учасникам. Для детального ознайомлення із завданнями, див розділ Завдання.

Щоб припинити делегування своїх завдань асистенту або заступнику (т.в.о.), налаштуйте часові рамки доступу. Докладніше див. розділ Припинити делегування.

7.2. Кнопки дій в ярлику завдань

Кнопки дій дозволяють виконувати завдання без відкриття форми, прямо з ярликів. Це зручно для швидкої обробки або масового виконання однотипних операцій.

Якщо у вас встановлений додатковий пакет nectain-ui, кнопки дій відображатимуться не лише в панелі інструментів A, а й у кнопці Дії B під час попереднього перегляду форми завдання.

7.2.1. Налаштувати кнопки дій

Кнопки дій відображаються безпосередньо у ярликах типу Завдання і дозволяють швидко виконувати потрібні операції, наприклад «Погодити» чи «Відхилити», без відкриття повної форми завдання.

1. Створіть дії для виконання завдання — створіть дії, які бажаєте відображати на кнопках листа. Наприклад: "Погодити" та "Відхилити".

   

2. Створіть форму завдання. Під час створення зверніть увагу на наступні речі:

   1. у вкладці Дії 1 увімкніть дії, які ви створили у кроці 1 2.

   2. В налаштуваннях потрібних дій установіть прапорець Проста дія 3.

      
   Примітки:

   • Якщо дія є частиною групи, то майте на увазі, що лише одна дія групи може мати статус Проста дія. Простою дією може бути як дочірня, так і батьківська дія.
   • Простою дією може бути лише дія з типом діалогу Запит підтвердження. Якщо обрано інший тип діалогу, система запропонує змінити його на Запит підтвердження, щоб зробити дію простою.

3. Підключіть до завдання створену форму.

   1. У панелі навігації, виберіть робочий стіл Студія 1.

   2. Перейдіть у ярлик Бібліотека процесів 2.

   3. Відкрийте потрібний процес 3.

      

   4. На формі виберіть завдання користувача 1.

   5. В налаштуваннях завдання розгорніть секцію Форма 2.

      

   6. В секції Форма виберіть Форма завдання 1.

   7. В полі Форма завдання 2 виберіть зі списку форму, яку ви створили в кроці 2.

      

   8. У панелі інструментів виберіть піктограму Зберегти A або Зберегти та закрити B.

      

4. Запустіть бізнес-процес:

   1. Розгорніть дефініцію бізнес-процесу.

      

   2. Створіть процес на основі дефініції бізнес-процесу.

      

7.2.2. Застосувати кнопки дій

Щоб скористатись кнопками дій, запевніться, що виконали усі потрібні налаштування з розділу Налаштувати кнопки дій.

Щоб скористатись налаштованими кнопками дій:

1. Користувач, який бажає скористатись кнопками дій повинен бути учасником завдання або делегатом.

2. Перейти в ярлик одного з наступних типів:

   • Стандартний ярлик Мої завдання
   • Стандартний ярлик Усі завдання
   • Користувацький ярлик типу Завдання

3. Увімкнути режим множинного вибору 1, а потім вибрати потрібні завдання, для яких були налаштовані кнопки дій 2.

   

4. У додатковій панелі, що зʼявиться, вибрати потрібну дію.

   

   Якщо у вас встановлений додатковий пакет nectain-ui, ви можете скористатись кнопками дій не лише в панелі інструментів A, а й у кнопці Дії B під час попереднього перегляду форми завдання.

   
   Примітки:

   • У додатковій панелі відображатиметься пʼять дій. Якщо було налаштовано більше дій, то решта кнопок буде заховано у додатковому меню.
   • Якщо дія в додатковій панелі неактивна, це означає, що вона недоступна для вибраних завдань.
   • У додатковій панелі відображатимуться лише ті дії, що мають статус Проста дія.

5. Вибрати кнопку підтвердження, щоб виконати дію.

   Порада:

   Якщо у вас є багато подібних дій, наприклад «Погодити документ», «Погодити заяву», «Погодити рахунок», ви можете об’єднати їх у спільну групу. Це спростить масове виконання завдань, адже замість кількох окремих кнопок буде одна універсальна дія — «Погодити».

7.2.3. Групувати дії на кнопках

Ви можете групувати дії на формах завдань, щоб спростити масове виконання операцій.

Приклад: Припустимо, у вас є три завдання з подібними діями: «Погодити договір», «Погодити заяву», «Погодити рахунок». Усі ці дії можна об’єднати в одну групу під назвою «Погодити».

Як це працює:

1. Виберіть усі три завдання в ярлику.
2. На додатковій панелі інструментів з’явиться кнопка «Погодити».
3. Натисніть «Погодити» — система автоматично виконає потрібну дію для кожного завдання. Це значно прискорює роботу з великою кількістю однотипних завдань.

Щоб згрупувати дії в одну групу:

1. Відкрийте або створіть дію для виконання завдання, яку бажаєте зробити батьківською дією групи.

2. Установіть прапорець Батьківська дія 1.

3. У панелі інструментів виберіть піктограму Зберегти 2.

   

4. Відкрийте або створіть дію для виконання завдання, яку бажаєте зробити дочірньою дією групи.

5. Установіть прапорець Дочірня дія 1, а потім в полі Батьківська дія 2 виберіть ту дію, яку ви зробили батьківською (крок 2).

6. У панелі інструментів виберіть піктограму Зберегти 3.

   

7.3. Призначити виконавця декільком завданням

За допомогою дії Призначити ви можете швидко призначити одному користувачу одразу кілька завдань — усього за декілька кліків. Цей функціонал особливо корисний для керівників, які регулярно розподіляють завдання між членами команди. Дія доступна в ярликах типу Завдання — як користувацьких, так і системних (зокрема Мої завдання, Усі завдання та Архів завдань). Дія доступна для таких ролей завдання: Виконавець, Потенційний виконавець чи Супервізор.

1. Перейдіть у ярлик типу Завдання.

2. Увімкніть режим Множинний вибір 1.

3. Установіть прапорці біля завдань, які бажаєте призначити користувачу 2.

4. У панелі інструментів виберіть Призначити виконавця 3.

   

5. В полі Виконавець 1 виберіть зі списку потрібного користувача.

6. Виберіть Призначити виконавця 2.